Οικογένεια Λάτση: Επιστρέφει στη Ναυτιλία αγοράζοντας την εισηγμένη στο Nasdaq EuroHoldings του Αριστείδη Πίττα

Στο 51,04% το ποσοστό μέσω της Marla Investments – Στα 12,90 δολάρια ανά μετοχή το τίμημα – Αποχώρηση Πίττα και Ασλιδή από το Δ.Σ. – Παραμένει η διοικητική ομάδα και το υφιστάμενο σχήμα διαχείρισης πλοίων

Αλλαγή σελίδας για την EuroHoldings Ltd., την εισηγμένη στο Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία, φέρνει η είσοδος της οικογένειας Λάτση στην πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της Marla Investments Inc. Η συμφωνία, η οποία ολοκληρώθηκε με την αγορά ποσοστού 51,04% των κοινών μετοχών από μετόχους που συνδέονται με την οικογένεια Πίττα, σηματοδοτεί μια από τις σημαντικότερες επενδυτικές κινήσεις ελληνικών επιχειρηματικών συμφερόντων στον ναυτιλιακό κλάδο το τελευταίο διάστημα.

Η τιμή της συναλλαγής ανήλθε στα 12,90 δολάρια ανά μετοχή, με τη συνολική αξία να αφορά 1.437.697 μετοχές. Πρόκειται για συναλλαγή εξ ολοκλήρου σε μετρητά, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, γεγονός που προσδίδει χαρακτηριστικά καθαρής εξαγοράς (clean transaction), κάτι που σπανίζει στη ναυτιλία όταν πρόκειται για εισηγμένες εταιρείες.

Σημειώνεται ότι οι πωλητές —μέτοχοι συνδεδεμένοι με την οικογένεια Πίττα— μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής διατηρούν μειοψηφική συμμετοχή της τάξεως του 7,6%, παραχωρώντας τον πλήρη επιχειρηματικό και στρατηγικό έλεγχο στους νέους επενδυτές.

Η συναλλαγή συνοδεύτηκε από μια σειρά συμφωνημένων όρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

• Τροποποίηση του Σχεδίου Δικαιωμάτων Μετόχων, ώστε να επιτραπεί στον νέο βασικό μέτοχο να υπερβεί το όριο του 15% στη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο.
• Τοποθέτηση δύο νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του αγοραστή.
• Συμφωνία δικαιωμάτων καταχώρισης (registration rights agreement), που εξασφαλίζει τη δυνατότητα μεταπώλησης ή διαπραγμάτευσης των μετοχών στο χρηματιστήριο με ευνοϊκούς όρους.

Πέραν του βασικού τιμήματος, η Marla Investments συμφώνησε στην καταβολή επιπρόσθετων πληρωμών, ανά τρίμηνο και αναδρομικά, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις απασχόλησης δύο πλοίων της εταιρείας, των M/V Joanna και M/V Aegean Express, πέραν της ελάχιστης χρονικής διάρκειας των ισχυόντων ναυλοσυμφώνων.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, σημειώθηκαν σημαντικές διοικητικές αλλαγές: οι κ. Αριστείδης Π. Πίττας και Δρ. Αναστάσιος (Τάσος) Ασλιδής παραιτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Τις θέσεις τους καταλαμβάνουν τα νέα μέλη κ. Γιώργος Μαργαρώνης και Χρήστος Τριανταφυλλίδης, προερχόμενοι από τον κύκλο εμπιστοσύνης της νέας μετοχικής ηγεσίας.

Παρά τις μετοχικές και διοικητικές αλλαγές, η διοικητική ομάδα της εταιρείας παραμένει στη θέση της, ενώ συνεχίζεται η παροχή εκτελεστικών, εμπορικών και τεχνικών υπηρεσιών από τις Eurobulk Ltd., Eurochart S.A. και τις συνδεδεμένες με αυτές οντότητες, γεγονός που εγγυάται την επιχειρησιακή συνέχεια.

Η είσοδος της Marla Investments —επενδυτικού οχήματος συμφερόντων της οικογένειας Λάτση— αναβιώνει το ενδιαφέρον του ιστορικού ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου για τον στρατηγικό κλάδο της ναυτιλίας, με έμφαση στη συμμετοχή σε εισηγμένες ναυτιλιακές που διαθέτουν σαφή αναπτυξιακή προοπτική και ποιοτικό στόλο.

Η EuroHoldings, ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια φορτηγών πλοίων, δραστηριοποιείται στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μεσαίας χωρητικότητας και θεωρείται μια εταιρεία με ισχυρή τεχνική υποδομή και αποτελεσματική διαχειριστική κουλτούρα.

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας

Η EuroHoldings Ltd (NASDAQ: EHLD), ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια πλοίων και πάροχος θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών, ανακοίνωσε σήμερα ότι μέτοχοι που συνδέονται με την οικογένεια Πίττα (οι «Πωλητές») υπέγραψαν συμφωνία πώλησης μετοχών (η «Συναλλαγή») και πώλησαν ποσοστό 51,04% των κοινών μετοχών της εταιρείας στην Marla Investments Inc., εταιρεία που σχετίζεται με την οικογένεια Λάτση (ο «Αγοραστής»). Η οικογένεια Πίττα διατήρησε περίπου 7,6% στην εταιρεία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, ζητήθηκε από την Εταιρεία, από κοινού από τους Πωλητές και τον Αγοραστή, να διευκολύνει τη μεταβίβαση των μετοχών συμφωνώντας στα εξής (τα «Αναληφθέντα από την Εταιρεία»):

• Τροποποίηση του Σχεδίου Δικαιωμάτων Μετόχων ώστε να επιτραπεί στον Αγοραστή να αποκτήσει πάνω από 15% των κοινών μετοχών της εταιρείας.
• Εξέταση της πρότασης του Αγοραστή για τοποθέτηση δύο προσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
• Είσοδος σε συμφωνία δικαιωμάτων καταχώρισης μετοχών που αφορούν τις μετοχές που αποκτήθηκαν.
• Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής.

Το τίμημα για τις 1.437.697 μετοχές που πωλήθηκαν ήταν περίπου $12,90 ανά μετοχή σε μετρητά. Επιπλέον, ο Αγοραστής συμφώνησε να καταβάλει πρόσθετα ποσά στους Πωλητές, καταβλητέα ανά τρίμηνο, αναδρομικά, με την προϋπόθεση ότι τα πλοία M/V “Joanna” και M/V “Aegean Express” θα συνεχίσουν να απασχολούνται πέραν της ελάχιστης περιόδου απασχόλησης των υφιστάμενων ναυλοσυμφώνων.

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι κ. Αριστείδης Π. Πίττας και Δρ. Αναστάσιος (Τάσος) Ασλιδής παραιτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εταιρείες Eurobulk Ltd, Eurochart S.A. και οι συνδεδεμένες με αυτές οντότητες θα συνεχίσουν να παρέχουν εκτελεστικές, εμπορικές και τεχνικές υπηρεσίες διαχείρισης στην Εταιρεία. Η υφιστάμενη διοικητική ομάδα της Εταιρείας παραμένει στη θέση της μετά τη Συναλλαγή.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο διορίστηκαν οι κ. Γιώργος Μαργαρώνης και Χρήστος Τριανταφυλλίδης, αντικαθιστώντας τους αποχωρήσαντες.

Η Seaborne Capital Advisors ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρείας, η Watson Farley & Williams LLP ως νομικός σύμβουλος του Αγοραστή και η Seward & Kissel LLP ως νομικός σύμβουλος της Εταιρείας.

ΠΗΓΗ